В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая прежде пользовалась успехом, неожиданно снимается с репертуара, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный тревоги и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится началом нового романа, который не только меняет личную жизнь героев, но и вдохновляет драматурга на создание произведения, где реальность переплетается с вымыслом, а окружающие его люди становятся прототипами персонажей.
В центре нового творения драматурга оказывается загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян случайным знакомством с иностранцем, поразившим автора своей необычностью и загадочностью. Воланд становится своего рода катализатором событий, вокруг которого разворачиваются судьбы других героев, включая самого драматурга и Маргариту. Их жизни постепенно наполняются элементами мистики и необъяснимых происшествий, которые бросают вызов привычному порядку вещей. История приобретает черты философского размышления о добре и зле, свободе и ответственности, любви и предательстве, где каждый персонаж вынужден столкнуться с последствиями своих поступков. Несмотря на мрачные обстоятельства, сюжет сохраняет надежду на преображение и искупление, показывая, как искусство и человеческие чувства способны преодолеть даже самые тяжелые испытания.