В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и древние чудовища. Последний оплот человечества – Город, управляемый королевой, чья власть зиждется на хрупком балансе между выживанием и угасанием. Именно оттуда, по личному и тайному поручению правительницы, отправляется в путь ведьма по имени Серая Элис. Её миссия – достичь Потерянных земель, опасных и непредсказуемых территорий, где законы реальности искажены, а сама почва дышит угрозой. Сопровождает её проводник Бойс, чьи знания о гиблых местах могут стать ключом к успеху, но даже он не в силах предугадать все ловушки, расставленные на их пути. Времени у путников в обрез – лишь до восхода полной Луны им необходимо отыскать загадочный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя. Эта сила не просто меняет облик, она пробуждает первобытную сущность, стирая границы между разумом и инстинктом, и тот, кто овладеет ею, сможет перевернуть судьбу всего мира.
Однако Серая Элис и Бойс – не единственные, кто жаждет заполучить древний артефакт. По пятам за ними следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях лишь скверну, подлежащую уничтожению. Их преследование не знает пощады, каждый шаг главных героев сопровождается риском быть настигнутыми в самый неподходящий момент. Но даже крестоносцы – не главная угроза в этих землях. Потерянные территории кишат порождениями тьмы, существами, рожденными из хаоса и отчаяния, чьи намерения не поддаются логике, а формы пугают своим разнообразием. За каждым поворотом, в тени разрушенных строений или среди искривленных деревьев, героев поджидают новые испытания, где магия Элис и смекалка Бойса проходят проверку на прочность. Их путешествие превращается в гонку не только со временем, но и с силами, стремящимися либо уничтожить источник, либо обратить его во зло. Сможет ли Серая Элис выполнить задание королевы и предотвратить катастрофу, или древняя мощь поглотит тех, кто рискнул к ней прикоснуться? Ответ скрыт в тумане Потерянных земель, где каждый выбор может стать роковым.